Fuori da una città di montagna alle prese con una serie di rapimenti e omicidi, Paul (Antonio Banderas), uno scrittore solitario, lotta per iniziare quella che spera sarà una sceneggiatura salva carriera. Dopo un intenso incontro in una tavola calda con un vagabondo di nome Jack (Jonathan Rhys Meyers), Paul offre a Jack un posto dove stare, e presto Jack entra a pieno nella vita di Paul e i due uomini iniziano un gioco impetuoso di manipolazione che porterà almeno una storia al termine
